A ferramenta ideal para economizar tempo e impressionar seus clientes como profissional de investimentos

Cansado de perder horas com diversas planilhas?

Organize, compare e acompanhe todas as carteiras dos seus clientes com poucos cliques. Tudo em um só lugar, com dados precisos, relatórios automáticos e gestão profissional.

Gerenciador de Carteiras

“Eu assinei o Retorno Pro em janeiro porque enxerguei o potencial que a ferramenta já tinha à época para os meus objetivos de simulação e montagem de carteira para clientes da consultoria. O melhor de tudo que desde janeiro o sistema só evoluiu e foram implementadas várias novas ferramentas de análise e comparação de ativos, gestão de carteira e até criação de ativos e benchmarks personalizados.”

Rodolfo Esperidião

Consultor de investimentos

"Excelente ferramenta! Além de ser uma fonte valiosa de informações sobre fundos e uma ferramenta poderosa de simulação e comparação entre ativos, o MaisRetorno Pro nos permite acompanhar as estratégias reais de nossos clientes, tudo separado por objetivos. Isso tudo somado a uma interface amigável com o usuário, contribuiu para nossa convicção de que esta é a ferramenta ideal para nossa consultoria."

Sindolfo Miranda

Focus Consulting

"Quando foi lançado o Retorno Pro, o consolidador de investimentos, não tivemos dúvidas: fizemos questão de estar entre os primeiros assinantes. Já conhecíamos a competência e o comprometimento da equipe, e sabíamos que, mesmo sendo uma plataforma ainda em fase inicial, ela seria aprimorada constantemente. E estávamos certos. A evolução da ferramenta ao longo do tempo tem sido clara e consistente."

Mauricio Konstansky

Konstansky Consultoria

"Agora com o Retorno Pro, tenho muito mais informações sobre as carteiras, consigo fazer um acompanhamento bem mais otimizado e profissional, além de, conseguir fornecer tudo isso ao cliente com a funcionalidade do cliente ter acesso a carteira e aos relatórios que podem ser gerados de forma automática (isso foi um baita de um avanço, antes meus relatórios eram feitos de maneira manual para os clientes) e com uma baita qualidade nas informações fornecidas."

Gustavo Pompeu

Consultor de investimentos

"Buscamos uma ferramenta robusta e amigável para trabalho em nossa consultoria de investimentos. As consultas a fundos são excelentes e os comparativos adequados às nossas necessidades. É primordial termos um banco de dados atualizado diariamente para que possamos executar nosso trabalho de consultoria independente com segurança e confiabilidade."

Luciana Kovacs

4CF Investimentos

Transforme dados brutos em relatórios de alto impacto com gráficos, filtros e análises visuais

Crie relatórios visuais em segundos importando dados diretamente do excel

Tenha controle total sobre todas as carteiras dos seus clientes em um só lugar. Importe, consolide, analise e atualize carteiras com poucos cliques. Inclua ativos listados e não listados, acompanhe rentabilidade e exporte relatórios visuais sempre atualizados.

Gerenciador de Carteiras

Relatórios profissionais prontos para envio com identidade visual do seu escritório. Compartilhe carteiras e análises com seus clientes via link ou e-mail, em uma experiência responsiva, visualmente clara e com acesso controlado.

Compartilhamento com Clientes

Monte diferentes cenários de alocação e apresente estratégias com embasamento.
Simule carteiras para diferentes perfis de risco, objetivos e benchmarks como CDI, IPCA+, Ibovespa e S&P 500.

Simulador de Carteiras

Contrua diversas Simulações de Carteira com o Simulador mais completo do Mercado

Simular diversas carteiras e compartilhar com os seus clientes nunca foi tão fácil

SIMULADOR DE CARTEIRA

Simule até 100 carteiras com o Retorno PRO

Indicadores exclusivos na simulação

Personalize as simulações com a sua Identidade Visual

Tenha acesso a indicadores exclusivos nas suas Simulações dentro do Retorno PRO

Indicadores disponíveis apenas no RetornoPRO:

INDICADORES EXCLUSIVOS

Índice Treynor

Índice Sortino

Alfa de Jensen

Information Ratio

Beta

Tracking error

Personalizar e Compartilhar simulações com seus clientes nunca foi tão fácil

Exclusivamente dentro do Retorno PRO, é totalmente possível personalizar os relatórios das suas carteiras simuladas e compartilhar de forma fácil e prática com os seus clientes

PERSONALIZE SEUS RELATÓRIOS

A ferramenta ideal para times e equipes

Contrate a ferramenta de forma descomplicada para toda sua equipe, podendo ter fácil acesso às carteiras e comparações do seu time.
GERENCIAMENTO DE CONTAS

Organize, acompanhe e analise todas as carteiras com precisão, agilidade e visão consolidada

Cada recurso foi criado para tornar sua consultoria mais eficiente, profissional e centrada no cliente.

Conheça as funcionalidades do Retorno Pro

Com o Gerenciador de Carteiras do Retorno Pro, você elimina planilhas manuais e centraliza tudo em uma única plataforma.
Visualize o patrimônio completo de cada cliente – com ativos listados e não listados – em tempo real, com indicadores de performance atualizados automaticamente.

Cadastre tudo o que seu cliente realmente possui com os Ativos Personalizados

Com os ativos personalizados, você pode cadastrar e acompanhar imóveis, participações, previdência e qualquer outro ativo exclusivo do cliente.

Ferramenta 100% Whitelabel: Sua metodologia, seu jeito de apresentar

Cada cliente é único, e sua entrega também deve ser.Com o Retorno Pro, você pode renomear ativos, criar grupos por objetivo, personalizar benchmarks, escolher os indicadores mostrados e exportar relatórios com a identidade visual do seu escritório.

Conheça o Simulador de Carteiras: Planeje cenários e tome decisões com segurança

Ajude seus clientes a enxergarem o impacto de cada decisão de alocação.Com o Simulador de Carteiras, você monta diferentes cenários de investimento com base no perfil e nos objetivos do cliente e compara o desempenho com benchmarks como CDI, IPCA, Ibovespa ou S&P 500.

Análise fundos, ações e ETFs com profundidade

Deixe de lado a intuição e traga dados concretos para a conversa.
Com o Comparador de Ativos, você analisa lado a lado fundos, ações e ETFs com filtros por risco, retorno, liquidez, consistência, gestão e muito mais.Uma ferramenta ideal para justificar recomendações e fortalecer sua autoridade técnica.

Entenda como o Retorno Pro pode transformar sua operação na prática

Quer ver como funciona no seu dia a dia?

Agende uma demonstração com nossa equipe e tire todas as dúvidas sobre funcionalidades, personalizações e aplicação no seu modelo de atendimento.

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Consigo cadastrar ativos que não estão listados na B3, como imóveis e previdência?

Sim. Você pode criar ativos personalizados, com cotações manuais ou indexadas (como CDI, IPCA ou taxa fixa). Ideal para fundos exclusivos, participações, previdência, imóveis, precatórios e mais.

Como o Retorno PRO se diferencia do Retorno Prime?

O Retorno PRO é voltado para profissionais, com gestão de múltiplas carteiras, relatórios avançados e análise de risco e performance mais detalhada.

Consigo importar minha carteira automaticamente para o Retorno PRO?

Sim! O Retorno PRO permite importação automática via planilha.

O Retorno PRO permite analisar a rentabilidade histórica da minha carteira?

Sim! Você pode acompanhar o desempenho da carteira ao longo do tempo, comparando com benchmarks e identificando os ativos mais rentáveis.

Qual é a diferença entre o plano individual e o empresarial?

O Plano Individual é para investidores que gerenciam sua própria carteira. O Plano Empresarial permite que times de assessoria e consultoria utilizem a ferramenta com até 5 usuários.

Posso alterar meu plano após a contratação?

Sim! Você pode fazer upgrade ou ajustes no seu plano a qualquer momento, sem burocracia.

O Retorno PRO tem suporte ao cliente? Como entro em contato?

Sim! O suporte está disponível por e-mail, WhatsApp e na Central de Ajuda, com tutoriais e guias completos.

O Retorno PRO compartilha meus dados com terceiros?

Não! Seguimos protocolos rigorosos de segurança e privacidade, e seus dados nunca são compartilhados sem autorização.

Perguntas Frequentes

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